SBIR是政府經濟部中小及新創企業署推出的補助項目，全名為小型企業創新研發計畫，常見SBIR計畫有分為中央型和地方型，這項計畫是為了鼓勵企業投入在產業的發展、技術研發、服務創新等等，促進產業發展的補助計畫。
SBIR是什麼?
SBIR（Small Business Innovation Research）是經濟部中小及新創企業署所推出的『小型企業創新研發計畫』是政府的創業補助計畫，目的是鼓勵中小企業投入資金發展提升產業的技術、產品、以及服務模式創新的補助計畫。
這項SBIR計畫的主要目的是透過提供研發補助，促進企業在技術和創新方面的投入，從而提升國內產業的技術水平，強化企業的競爭力，加速傳統產業的轉型與升級。SBIR補助計畫的最大優勢在於其無需償還的特性，這對企業來說是一項極具吸引力的資源支持。企業本身正需要進行研發和創新，如果申請這筆補助並且通過審核，既能分擔研發風險，又能降低研發成本，從而激發企業的創新活力。
此外，SBIR計劃的推動還包括多種支援措施，如提供創業輔導、技術指導、專業諮詢等，旨在幫助企業提高研發能力，促進產業創新和技術進步。政府也定期舉辦各類研討會和交流活動，鼓勵企業之間的合作與經驗分享，從而提升整個產業的創新競爭力。
一、SBIR怎麼申請?需要符合什麼資格?
其實很多企業都是符合SBIR補助的申請資格，只要是符合經濟部中小企業的標準就可以了，這項補助不論行業類別，有依法登記公司並且公司資本額在一億以下，員工人數在200人以下，就可以申請SBIR計畫。另外地方型SBIR的補助金額通常約100萬元新台幣、中央型SBIR補助款通常是約500萬元新台幣。
經濟部推動的小型企業創新研發計畫（SBIR），旨在促進台灣科技新創公司的創新研究，並驗證其經濟實用性，以提升科技創新能力和產業競爭力。以過往數據得知SBIR補助通過的案件總數已經超過3萬件，並且通過率大約在四至五成之間。這項計畫最具吸引力的是政府提供的補助款無需償還，這不僅分擔了企業在研發上的風險，也降低了相關成本。
企業如果有意申請SBIR補助，可以到「SBIR小型企業創新研發計畫」網站，進行線上申請。網站內有申請入口、計畫介紹簡報、申請須知等等的資訊，如果有不會使用或是想要諮詢專員也可以撥電話到客服專線。
二、SBIR補助的通過率和補助款
根據統計，SBIR（小企業創新研究計劃）到目前已收到超過3萬件申請案，其中約有1萬4千件成功獲批，通過率大約在40%到45%之間。每個獲批專案平均能獲得約115萬元的政府研發補助，同時企業自籌資金平均達210萬元左右。另外每個通過的專案計畫總經費約為325萬元，其中企業自籌資金佔60%到70%，政府補助則佔30%到40%。企業獲得的補助款項是不用還的，也不用給政府股份，這筆資金在會計上會列為業外收入，且為未稅收入。
補助金的區別分為，中央型SBIR、地方型SBIR、創業海選
(一)中央型SBIR補助
中央型SBIR，即一般型計畫，沒有固定的申請時間，企業可以隨時提交申請並立即開始審核過程。此計畫分為三個主要階段：產品技術研發、智慧財產權以及商業模式的制定。符合資格的企業可以獲得一部分資金支援，Phase 1的補助上限為100萬，SBIR補助金額約在每年100萬~500萬新台幣。
另外中央型SBIR補助的Phase 2和Phase 2+以及集體主題計畫是SBIR計畫的進階階段，主要專注於具體的計畫執行。在這個階段，需要大量的資金來支持研發團隊的人事成本、材料設備和外包費用等。因此，政府在這些計畫中提供的補助金額較為慷慨，最長支持期限為2年，補助金額最高可達1,000萬元，每年最多可獲得500萬元。計畫結束時需根據實際撥款金額提供財務核銷文件。
(二)地方型SBIR補助
地方型SBIR是經濟部協助各直轄市及縣市政府推動的「地方產業創新研發推動計畫」。此計畫旨在根據各地區的產業特點，推動當地的產業創新研發，從而促進中小企業的創新發展，並且地方型SBIR計畫期大約是6~9個月，沒有分階段，計畫書規劃是依6~9期間完成。
地方型補助計畫的資金上限為100萬元，專門用來支持地方政府和企業進行各種創新研發活動。其目的是讓創新研發政策能夠在地方層面得到更好的落實和發展，使得當地的中小企業能夠在創新研發方面取得長足進步，並且更好地融入地方經濟。
(三)創業海選補助
為了激發國內新創企業的創新思維，並促進具體價值的創造，政府推出了創業海選補助計畫。這項計畫旨在幫助新創團隊實現他們的創業夢想，提升企業整體營收，並推動產業增值活動的發展。
【創業新星競賽】是每年一度的計畫，專為新創企業而設，旨在鼓勵創新概念的實現。這個競賽型計畫設有固定的資助額度，參賽的廠商有機會獲得固定的60萬元補助。這些補助款項以獎金形式發放，無需核銷或還款。
【創業海選新秀組】同樣每年一度，會在創業新星競賽之後開放申請。這個計畫同樣採用競賽模式，並設有固定的補助額度，通過者將獲得20萬元的獎金。這些資金無需核銷或還款。
三、創新研發、創新應用、創新服務代表SBIR計畫的什麼?
創新研發（Research and Development, R&D）指的是通過新穎的思維和方法，開發出前所未有的技術、產品或服務，旨在提升國內產業的技術水準和競爭力。這個過程包括從概念形成、原型設計到測試和優化，最終實現市場化。創新研發不僅促進了技術的進步，也為企業帶來了新的商業機會，增強了經濟的活力。
創新應用（Innovative Application）是指將未曾獲得政府補助的新技術應用到實際生產和運營中，從而提升技術水準並實現技術升級，帶來顯著的效益。這些應用通常來自於企業自主研發或是從其他領域引進的新技術，並將其轉化為具體的生產力或服務能力。
創新服務（Innovative services）是指建立具有創新性或前瞻性的知識創造、流通及加值等核心知識服務平台、系統和模式，這些服務能夠推動產業的發展。例如，通過設立數據分析平台，企業可以更好地理解市場趨勢，從而制定更有效的策略。創新服務以市場需求為導向，通過整合先進科技和創新應用，推動新的經營模式和新興服務業的發展。這種服務不僅促進了企業的經營模式創新，還能提升整個產業的價值鏈。例如，電子商務平台的興起，便是科技整合和創新應用的典型案例，通過改變傳統零售模式，帶動了整個服務業的轉型。
SBIR通過率算高嗎?
根據經濟部中小企業處的資料得知，SBIR計畫的補助通過率約為40%到45%，截至目前為止，通過件數已經超過14000件。這個通過率雖然不算特別高，但別看40%好像不高，其實已經算是非常有機會了。然而，若將申請者分為自行撰寫申請書的企業與聘請專業顧問公司代為撰寫的企業，通過率可能會再提升。這是因為SBIR計畫的申請文件雖然形式上只是word文檔，但實際上其複雜程度不亞於訴訟狀或專利申請書。如果沒有相關專業經驗，很多自行申請的企業也不是完全了解這項計畫和申請細節。因此，不應僅僅參考官方提供的通過率數據。
由於SBIR計畫提供的經費補助相當豐厚，對於企業而言，只要有好的創意或計畫，嘗試申請是非常值得的。SBIR補助分為中央型、地方型和創業海選，不同類型的通過率也會有所差異。如果有意申請這項補助，不僅需要了解自己適合申請哪個方案，還需要研究不同方案的通過率差異，這樣才能提高申請成功的機會。
一、SBIR可以如何查詢通過率及通過的公司?
你可以直接到SBIR計畫官網『經濟部中小及新創企業署』找到有哪些公司有通過SBIR補助申請，網站也有公布SBIR合作企業的成果簡報。
SBIR計劃的組成包括創業海選、中央型SBIR以及地方型SBIR三個部分。如果是中央型SBIR計畫的申請則企業會需要和全國範圍內的企業競爭，而地方型SBIR則僅限於特定地區，因此地方型的通過機率通常比較高。中央型SBIR的審查流程是隨到隨審，地方型SBIR的申請則需根據各縣市政府的具體時間表進行，建議提前做好相關計畫和申請書的準備，以及評估中央還是地方型的比較適合企業。
(一)中央型SBIR數據
中央型SBIR的通過率資訊可以從『SBIR計畫官方網站』取得。所有相關資料，包括通過的補助金額和受補助名單，都會在網站上公開，可以從官網的『每期核定名單』看到SBIR計畫的合作企業。目前中央型SBIR計畫實行隨到隨審制度，每個月大約會公布一次通過名單大概是兩次審查機會。然而，官方並未詳細公佈每月的申請企業數量，因此只能從總申請數推算通過率。
(二)地方型SBIR數據
地方政府的創新研發計畫（SBIR）通常會依據各地的公告來進行數據統計。每個地方政府都會有自己的官方網站或平台，『專門公布縣市相關的SBIR計畫訊息』。可以透過這些官方渠道查詢最新的資訊像是SBIR的通過率。雖然每一期的補助名單會揭示獲得資助的公司數量及金額，但不同地區的公布方式可能會不一樣，因此有些地方可能沒有完整的通過率資料。若有興趣，建議查詢上一期的結果作為參考依據。
根據各縣市的資料統計下來，地方型SBIR補助的通過率約在50%~70%左右，而通過的補助款金額約60~70萬新台幣。
(三)創業海選數據
在新創企業選拔的SBIR官方網站上，公開了最新的選拔結果和相關資料。這次的選拔分為兩個類別，分別是明星組和新進組，每個組別的通過率和名額也有所不同。如果您正考慮申請，建議您詳細查看這些資訊，以便更好地了解自己的申請機會。
創業海選依各地區的通過件數資料，通過率大約在51%左右。
二、如何選擇適合的SBIR計畫
政府的SBIR計畫根據不同的類型和地區分為多種類型。地方性的計畫通過率大約是45%~50%，稍高於中央性計畫的40%~45%。雖然如此，地方型計畫的補助金上限只有100萬，而中央型SBIR計畫則可以高達1000萬，這是其申請階段不同所帶來的效果。如果你的創業或商業計畫需要更多的補助金額或更大的規模，那會建議選擇中央型計畫，因為中央型SBIR是屬於隨到隨審，沒有時間限制，所以你可以做好萬全準備如商業計畫、申請書、簡報等等後再提交申請。
SBIR申請資格
小型企業創新研究計劃是一項由政府資助的小企業研究計劃，旨在支持科技創新和促進經濟增長。想要申請SBIR會需要符合一些條件，也有些條件如果有的話就不能申請。
要申請SBIR補助計畫，基本條件是符合中小企業的定義，即實收資本額低於1億元，然後企業雇用的員工人數沒有到200人。這一條件對於大多數中小企業而言應該是容易達成的。
除了基本的資本額和員工數量限制，SBIR補助也有註明有哪些條件的企業是不可以申請的。
一、SBIR不能申請是因為哪些條件規定?
在申請 SBIR 計畫之前，了解自身是否符合資格非常重要。SBIR 計畫列出了八大不符合申請的條件，只要符合其中任何一項，就無法申請該計畫。在準備提案前，建議先確認自身資格。如果不確定是否符合下列條件，也可以找創業補助的專業顧問諮詢哦。
(一)近五年內有重大違約記錄
如果在過去五年內曾經執行政府計畫時有重大違約的記錄，將無法申請 SBIR 計畫。
(二) 受停權處分且尚未解除
若曾因執行政府計畫受到停權處分，且停權期間尚未結束，也屬於不符合申請資格的範疇。
(三)欠繳稅款
三年內有未繳納應繳稅款的情況，將被視為不符合資格。
(四)已享有其他優惠或補助
若本次補助案申請時公司有有其他法律享有租稅優惠、獎勵或其他補助款，也不能再次申請 SBIR 計畫。
(五)嚴重違反相關法律
近三年內，若被中央主管機關認定嚴重違反環保、勞工、食品安全衛生或身心障礙者權益保障等法律，且情節重大者，不符合申請資格，說實在的不論時隔多久，只要有違法的話就會有多一點關注，畢竟審核有沒有通過是補助審核相關人員說了算。
(六)陸資企業
申請企業若為陸資企業，根據商工登記資料或經濟部投資審議委員會的記錄，將無法申請。
(七)外國營利事業分公司
外國營利事業在台設立的分公司也不具備申請資格。
(八)公司狀態異常
若公司處於解散、撤銷或停業狀態，將不符合申請條件。
除了自己先確認是否符合資格外，政府部門之間也會交叉檢查，確保申請者未違反規定。如果有不可申請的條件就不要申請了，因為是有可能被列入黑名單，這樣就算以後是符合條件可以申請，也會因為黑名單而變成不能申請。務必審慎評估自身資格，確保申請過程順利進行。
二、申請SBIR補助還要提交什麼資料?
先在這裡整理需要提交的資料，分別為『公司營業登記、最近一期的401報表、勞保投保名冊、研發計畫』。
首先是要有『公司營業登記』並且要考慮公司的總資本額，如果公司的總資本額太低，那就建議不要申請，因為SBIR補助的金額不會超過公司的資本額，再來是要準備『最近一期的401報表』，因為政府也是要檢查公司的經營狀況，如果公司一直虧損或是沒有進展，那再給你多的錢又有什麼意義呢?對吧，所以補助是給你輔助企業更好的發展，創業補助從來都不是因為公司經營的不好就可以獲得，而是你的研發或是經營非常有潛力才更有機會獲得補助。
另外是要準備『勞保投保名冊』，如果公司人員是5人以下可以了解一下是不是可以不用投保(但員工會要求要投保阿)，所以基本上是要有幫員工投保的狀況會比較好，畢竟要準備就代表也是審查的範圍裡面。還有SBIR計畫看重的是『研發計畫』公司在創業的時候有研發產品或研發創新等等的話會更有機會通過SBIR的補助，最好是產品研發有雛型後再申請，並且如果補助通過審核了就要依照申請補助的計畫書去完成產品研發，建議不要什麼都還沒動就申請SBIR計畫，因為審查人員也知道，如果你開始研發的時候突然遇到技術瓶頸了，那這些補助金額是不是像丟到海裡面了呢。
三、SBIR申請資格確認及改善自身條件
在申請 SBIR（小企業創新研究）計畫之前，確認自身是否符合申請資格是很重要的步驟。這可以在早期準備文件資料時進行，避免後續可能的問題。首先，可以使用自我檢查表來核對是否符合 SBIR 申請資格。這個檢查表可以在SBIR下載專區頁面找到，並且需要在填寫完畢後上傳到申請系統中。
在申請過程中，SBIR 計畫辦公室的承辦人員也會進行資格審查。然而，如果等到這個階段才被發現不符合資格，那麼前期準備的工作可能就會白費。因此，提前自行確認資格是節省時間和人力的最佳策略。如果申請已經通過，卻在後續發現不符合資格，撥款的經費可能會被追回，這樣將會造成更大的損失。所以，在正式申請前，務必要詳細檢查所有資格條件，確保符合要求。
(一)公司財務狀況
改善公司財務狀況可以再進行增資以達到公司可使用資金資源增加，也需要有一定可以證明公司財務狀況可以進行研發或創新計畫，可能有和客戶的契約也可以提供，最主要就是要確保公司財務能力可以承擔計畫需要的資金一半以上。
(二)公司有違法或欠稅等紀錄
雖然公司違法或欠稅是追朔到近3年內，但公司還是有這種違法或是欠稅等等的紀錄，對申請非常不利，就算超過3年也很有可能因為有過這些違法情況而不能通過SBIR補助的申請，所以通常建議公司要重新登記成立公司。
(三)產業熟悉度
審查人員也會了解公司過往的產業，對於這項研發或創新計劃的熟悉程度，如果公司過去是做A產業，這次申請補助是針對B產業的計畫，也很有可能會不通過，但公司也可能因為招募了相關專業的團隊，可以將公司專業團隊介紹給審查員知道，以及團隊的過往的研發或合作、執行經驗等等，這樣也是可以改善SBIR補助的審查結果。
了解SBIR申請須知、階段及資料準備
SBIR屬於隨到隨審且全年受理的，所以可以準備好所有資料後再開始提交申請。注意申請階段也很重要，在各個階段都有不一樣的補助金額以及計畫的時程。
一、SBIR 補助計畫適用對象有哪些？
經濟部的「小型企業創新研發計畫」（SBIR）主要針對國內依法正式登記的公司及商業，並符合中小企業的標準（即實收資本額在 1 億元以下、經常性員工數在 200 人以下）的企業提供補助。以下是該計畫的不同申請方式：
- 個別申請：單獨公司提出自己的創新研發計畫並申請補助。
- 自提式聯盟：由至少三家公司組成聯盟，合作提出創新技術或服務的研發計畫並申請補助。
- 委外申請：不論是個別公司還是聯盟形式，都可以委託外部單位來協助推動計畫，這包括技術引進或顧問諮詢等方式。
『具體合作與委外單位』
- 技術引進或轉委託單位：企業可以委託相關業者、法人機構或學校來進行技術合作或研發。
- 顧問諮詢單位：必須依法登記為公司或商業，且其經營範圍需涵蓋7020管理顧問業或I103060管理顧問業。這些單位還需通過經濟部工業局的技術服務能量認證。計畫的經費編列需遵循【附件C會計科目及編列原則】，並以第一次申請SBIR計畫並獲推薦的中小企業為主，規定每家企業只能申請一次。
二、經濟部 SBIR 計畫的三個階段
經濟部的 SBIR 計畫根據研發進程分為三個主要階段：先期研究、先期規劃階段（Phase 1）、研究開發、細項計畫階段（Phase 2）和加值應用階段（Phase 2+）。此外，申請方式也有「個別申請」和「自提式聯盟」兩種形式。
階段一：先期研究、先期規劃階段（Phase 1）
這一階段主要針對新創企業或正在尋求創新項目初步驗證的企業。在這個階段，企業需要進行概念驗證、初步市場調查和技術可行性研究。目的是確定項目的技術和市場潛力。
如果是個別申請則計畫期程少於6個月，並且補助金額是小於100萬新台幣。若是自提聯盟申請則計畫期程小於9個月，並且每家補助金額小於500萬新台幣。
階段二：研究開發、細項計畫階段（Phase 2）
第二階段主要是針對那些已經完成初步研究並具備產業效益和明確可行性的創新構想進行更深入的研究和開發工作。在這一階段，企業將進一步開發其產品、製造方法或服務機制、功能測試和市場應用研究，確保其技術在實際應用中的可行性。
階段三：加值應用階段（Phase 2+）
Phase 2+ 是為了進一步提升和應用第二階段（Phase 2）的研究成果而設計的。這一階段旨在利用第二階段的研發成果作為基礎，並結合新元素或新概念，實現技術、產品或價值鏈的加值和延伸。這個階段適合那些已經完成 Phase 2 並希望進一步提升其技術或產品價值的企業。
參與 Phase 2+ 的企業必須在計畫結案後的三年內，取得該計畫研發成果的商品訂單。訂單的類型和項目需要在計畫審查會議上確認。企業還需要將訂單金額的1%繳交至專項計畫賬戶，作為研發回饋金，但這筆回饋金的總額不能超過計畫核定補助款金額的2%。
三、SBIR計畫的申請時間
每年4月和7月是SBIR創業海選的主要申請時間。然而，對於中央型SBIR計畫來說，並沒有固定的申請截止日期。這類計畫全年都接受申請，並採用隨到隨審的方式進行。企業可以隨時在網上填寫申請表和撰寫計畫書，完成相關文件的電子化處理後上傳，點擊提交即可完成申請流程。通常，在提交申請後，約2至3個月內會收到案件審核結果。
地方型SBIR計畫則依據各地方政府的公告，每年開放一個月的申請期。這類計畫的申請時間和具體要求可能因地區而異，因此企業需密切關注所在地政府的相關公告，以便及時提交申請。
四、SBIR申請需要準備哪些資料
在提交 SBIR 計劃前，除了完成專案計劃書，申請者還需要準備以下文件，以證明公司符合申請資格及加分項目：
- 最近一年的年度損益及稅額計算表（對於成立未滿一年的新創公司，可提交最近一期的「營業稅申報書」替代）。
- 由財政部國稅局出具的最近一個月無違章欠稅之證明。
- 由稅捐稽徵處出具的最近一個月無違章欠稅之證明。
- 如果是研發聯盟，需提交『SBIR 研發聯盟合作協議書草案』
- 最近一期的勞保繳費清單及投保人數資料。若公司人數少於5人（不含），可提交如就業保險等相關證明文件；若公司內有不具勞保投保資格者（如已退休人員），需提交如職業災害保險投保等相關證明文件。
- 個人資料蒐集告知事項暨個人資料提供同意書（公司負責人、研發人員、計劃聯絡人、會計、計劃主持人、顧問皆需要親自簽名）。
其他項目
- 申請者需填寫自我檢查表並加蓋公司及負責人印章。
- 若申請計畫涉及人體資料與檢體的採集與使用，需尊重受試者的尊嚴和權益，並檢附醫學倫理委員會或人體試驗委員會的核准文件（如核准文件未能於申請時提交，需先提交已送審之證明文件）。
- 若申請計畫涉及脊椎動物實驗，應附上機構動物實驗管理小組審查同意書及依「動物保護法」辦理之審議核可證明文件。
- 廠商需出具證明文件，以證明已進駐育成中心或開放實驗室；未進駐者無需提交此項證明。
若符合下列加分資格條件，請提交相關證明文件以便審查。
- 曾經榮獲經濟部授予的創新研發相關獎項，例如小巨人獎、磐石獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎，或者經濟部核定的卓越中堅企業及中堅企業重點輔導對象之公司。
- 公司在過去兩年內將員工的加薪幅度提升至3%~5%。
- 已在經濟部中小企業處註冊為社會創新組織。
- 曾參與勞動部勞動條件落實法規實施計畫。
- 屬於傳統產業、成立不足5年、青年創業者、女性創業者、或者已進駐育成中心等情況。
五、SBIR計畫書檔案從哪裡下載?
前往「SBIR小型企業創新研發計畫網站」：
- 將滑鼠移到下載專區，然後點選SBIR。
- 選擇『計畫申請階段』。
- 在這裡你可以查看各種計畫格式，包括SBIR計畫書格式、申請須知等等。
- 另外，你也可以直接點擊計畫書的範本來下載檔案。
完成下載並進行編輯，建議完成後再啟動線上申請填寫，以防萬一網路連線不穩或操作錯誤導致填寫資訊遺失。
六、寫SBIR計畫書要注意的重點
SBIR補助計畫分為創業型海選、地方型、一般中央型及主題式聯盟，各類型申請所需準備的方式都略有不同。申請時需要準備簡報及計畫書格式，並注意撰寫方法的差異。
在撰寫計畫書或簡報時，關鍵在於以下幾點，這些可以大大提升過件的成功率，因此在準備時，一定要結構清楚，以便審查員能夠更快理解你的計畫。
- 產業趨勢與狀況： 要描述目前面臨的挑戰，以及如何突破這些瓶頸，未來的發展方向。
- 市場狀況和競爭優勢： 評估計畫在市場上的需求，並突顯與競爭者的差異和你的競爭優勢。
- 計畫執行步驟及方法： 詳細說明計畫的實施步驟，確保可行性，包括每個步驟的驗證項目。
- 預計效益： 說明計畫實施後預計的效益，估算合理性對於投資回報率至關重要。
- 計畫經費規劃： 合理分配和規劃經費的使用，確保金額的合理性和透明度。
七、SBIR補助線上申請該注意什麼?
申請SBIR計畫時，首先應下載官方提供的計畫書格式範本，這樣可以在自己的電腦上利用Word軟體進行撰寫。完成所有內容後，再將其轉錄至線上申請平台，這樣可以避免因未及時保存而導致資料丟失或工作中斷的問題。
SBIR計畫是一項資助中小企業創新的長期計畫，從創立以來經歷了多次改進和完善。其申請流程和格式變得更加嚴謹和細緻，目的是防止可能出現的舞弊行為。因此，對於申請者來說，了解並熟悉這些複雜的要求是成功申請的重要步驟。
如果你是初次申請SBIR計畫，建議先參考一些在線資源或指導。一般來說，從開始準備到提交申請，準備這些申請書和資料就需要一段時間，審核時間大約要再2~3個月的時間，這包括撰寫計畫書、準備相關資料和製作簡報等。
SBIR審核通過率怎麼提升?
在申請政府補助計畫時，評審委員通常會從多個角度來評估公司。他們會審查公司的過去、現在和未來狀況。過去的狀況指的是公司的結構、財務健康和產業相關性等方面。現在的狀況則是指正在進行中的研發計畫，未來則是指產品的市場成長潛力和目標願景。
一、申請SBIR計畫的符合性
企業在申請SBIR計畫時，需要確認其是否符合「中小企業認定標準」。同時，也要確保沒有違反SBIR計畫的相關規定，並檢查申請內容的類別、階段和屬性是否正確無誤。
二、申請符合補助和階段的SBIR計畫
SBIR的申請階段主要分為三個部分，首先要確保申請資料的正確性，申請符合公司需求的政府補助。
在SBIR申請過程中，階段的選擇至為重要。Phase 1是針對初步研究，通常用來驗證創新概念的可行性。Phase 2則聚焦於深入的研究和開發，旨在將創新理念轉化為可實施的計劃。而Phase 2+則進一步擴展應用價值，將研究成果應用於更廣泛的市場和用途。必須根據專案的進行階段選擇適當的申請階段，以避免審核被拒。因此，選擇正確的SBIR申請階段非常重要。
三、計畫是否有創新研發的特性
評審委員會會根據SBIR計畫的創新程度來進行評估，考量的要素包括產品的獨特性、專利發明的申請情況、市場調查結果等。企業若能展示出其在市場上的獨特定位，將有助於SBIR計畫的通過。
證明創新性對許多人來說是一項挑戰，但可以透過市場調查、產品差異化、市場區隔和定位等方面來進行舉證。其中，獲得發明專利是一種客觀且具說服力的證據方式。計畫的創新技術可行性是重要的評估標準。評審委員會會審查計畫中的技術方案是否合理、可行，並考慮實施過程中的潛在風險和挑戰。詳細的技術路線圖和風險管理計畫能夠大大提高計畫的可信度。
四、SBIR計畫要有可行性並且合理
對於經濟部的評審委員來說，整體SBIR計畫的可行性具有極高的重要性。在計畫書中詳細列出各項指標，以及預期達成的成果，並且透過階段性的目標來說服評審委員，這樣能有效提升他們對SBIR計畫的認同。
要確保SBIR計畫的目標設定合理且可行，首先必須進行充分的市場調查和技術評估。透過詳細的市場分析，可以了解目標市場的需求和競爭情況，從而制定出具體而現實的計畫目標。同時，技術評估則能確保所提出的技術方案具有可行性和創新性，避免因技術難度過高而導致計畫無法實施。
另外，計畫書中應該包含明確的時間表和資源配置計劃。這不僅可以讓評審委員更清楚地了解計畫的進度安排和資源需求，也能展示團隊的計畫管理能力。具體的時間表和資源配置計劃，能夠幫助評審委員判斷計畫在實施過程中的可操作性，從而增加他們對計畫的信心。
五、計畫內容是否正確
計畫書的準確性非常重要，其中包括預定進度表、預定查核點及參與計畫的研究人員資歷等三個部分，這些內容必須緊密銜接。我們需要仔細檢查內容是否有錯誤，文字表達是否流暢，格式是否規範，以及專利等相關資料是否清晰完整，這些都直接影響審核委員的評分和選擇。
為了進一步探討這個主題，我們來詳細分析這些重要因素。
【預定進度表】必須詳細而準確地描述各個階段的時間安排和預期結果。這不僅能夠幫助審核者了解整個計畫的時間框架，還能顯示出計畫的可行性和有效性。如果時間安排不合理，可能會導致計畫難以實施或者進度拖延。
【預定查核點】是用來評估計畫進展的關鍵指標。在計畫進行過程中，定期查核點能夠幫助管理者及時發現問題並進行調整，確保計畫能夠按照預期進行。因此，設定合理且具體的查核點是非常重要的。除了設置檢查點之外，還需檢討計畫的產品方向、市場定位、團隊構成以及量化指標這四個方面是否合理。其中的內容必須是可行的，而量化指標也必須具備可檢驗性。此外，檢查點的數量應根據計畫的具體內容進行調整，以確保計畫能夠順利執行並在結案前達成目標。
【參與計畫的研究人員資歷】是審核委員評估計畫可靠性的重要依據。研究人員的經驗和專業背景直接影響計畫的執行效果。因此，必須詳細列出每位成員的學術背景、研究經歷及其在計畫中的具體角色，這樣才能使計畫具有更高的信服力。
【計畫書的整體表達】也不容忽視。文字要通順易懂，避免使用過於專業的術語，使審核者能夠清晰理解計畫內容。格式的規範性也非常重要，一份結構清晰、條理分明的計畫書能夠給人留下良好的第一印象。
企業遞交SBIR計畫後，經濟部會派專員進行審查，以確保內容的準確性，並檢查前後提供的證據是否一致。如發現任何錯誤，企業通常需要補充相關文件。因此，在提交SBIR計畫之前，進行多次審核和反覆檢查，以減少錯誤，是SBIR計畫的重要步驟。
六、建議和專業的補助顧問諮詢配合
在經營企業的過程中，處理各類文件不在少數，從公司登記到法律事務，再到專利申請以及政府補助，每一個步驟都有其特定的格式和撰寫要求。若缺乏相關的專業經驗，建議聘用具備相關技能的員工，或是尋求熟悉申請程序的顧問公司來協助處理。這樣能確保文件的準確性和符合法規要求，進而順利推動企業發展。
七、現場簡報互動會議
在申請SBIR補助時，簡報報告是很重要的一部分，它直接影響到最終合約的簽署。通常，簡報報告及互動的時間大約為15~30分鐘，您需要將內容有效地分為兩個主要部分：
【詳細介紹SBIR補助計畫的內容】、【應對評審提出的書面審查建議】
透過這些簡報，您能夠有效展示計畫的創新性和市場潛力，同時評審也能從中評估團隊的發展潛力和可信度。簡報結束後，通常會進行進一步的討論和調整，以確保計畫在各方面都符合標準要求。