一、創投公司是什麼?
創投公司（venture capital firm）也稱創業投資公司，是指目標投資在高成長潛力的新創、創業企業投資資金及提供資源的投資公司，進行創投時通常提供資金、專業知識、人脈與資源，以幫助初創企業發展，並在未來獲取高額回報。
創投公司或創投基金主要是由富有的個人、投資銀行、金融機構或其他機構投資者組成，目的是在企業成長並取得成功後，通過股權退出（如IPO或被收購）獲得高額回報。
(一)創投是什麼?
創投（Venture Capital）也稱創業投資，意思是指一種投資策略，由一群具有知識、資本、市場經驗或行業專業知識和經驗的人士組成的團隊或創投公司，並對初創企業或早期成長企業進行資金投資並換取股份，也稱「風險投資、創業投資」。
(二)創投基金
創投基金（Venture Capital Fund）也稱創業投資基金，是一種專門投資於初創企業或新興公司的私募基金，這些被投資的企業通常處於早期階段，擁有創新技術或商業模式，但尚未實現盈利，因此風險較高。
(三)創投公會
創投公會（Venture Capital Association）通常指的是創業投資協會或創投相關的行業組織，是一個由從事創業投資業務的公司和專業人士組成的機構。
(四)創業投資平台
創業投資平台（Venture Capital Platform）也指創投平台，是指為創業者與投資者建立交流的線上或線下服務平台，幫助投資人或企業與創業者交流。
(五)創業投資的本質
創業投資是指投資企業的模式，由創投公司或投資人團隊對企業投資，他們會綜合評估並投資支持那些非常有潛力的新創企業。他們的目標是投資於這些公司，希望未來能獲得可觀的回報。
這種投資不僅僅是提供資金，創投投資人或創投公司也會提供他們有的技術、知識經驗、或是設備系統等等。被投資的新創公司通常會有高度創新的新技術、新概念，或者是具有巨大增長潛力的行業。一旦投資成功，創業投資者可能會協助這些公司進行併購或上市，以實現高額的資本利潤。
與一般的股票投資不同，創業投資主要是以私人股權形式進行，並且更多地涉及培育和支持企業的創業或成長過程，或者是進行併購、上市等交易。天使投資人也是這種投資模式，且風險高，但潛在收益也更大。
『創投』其實跟『創業補助』的概念很像，但和『創業貸款』就不太像，其中因為創投跟補助像是因為都屬於不用還的資金，但接受創投的話未來公司營利要分盈餘給股東，補助是不需要的，創業貸款就會讓公司壓力比較大，因為屬於貸款，是不論公司有沒有盈利都要還款並且還有利息，而創投股東不一樣的是公司若沒有營利盈餘的話是不用分紅或分股息的，所以對企業公司來說接受創投和創業補助對公司來說壓力會降低很多也對公司發展有很大的提升。
(六)公開募股（IPO）的概念
當我們談到創業投資後，接下來要探討的是初次公開募股（IPO）這一重要概念。IPO是指一家公司在早期發展階段首次向公眾發行股份票，或者是進行併購的行為。其主要目的在於為初創企業提供資金，讓公司能夠擴大規模或推動發展。
公開募股（IPO）是商業界非常普遍的做法，許多新創公司或研發團隊在創業擴展期都會考慮這一選項，因為這能夠快速提供所需資源，促進公司成長。透過將股權公開，公司可以吸引更多投資者的注目，同時也為原始投資者提供了實現投資回報的機會。
(七)創投公司或投資者目的
在不同的創業階段，資金的注入具有多樣化的形式和目的，每個階段都有其獨特的募資流程和需求。初創企業最初的資源來源被稱為「種子資金」，創投不僅提供資金，還提供技術、市場洞察、管理經驗等附加價值，幫助企業快速成長。
創業投資的目的不僅僅是為了獲得資金，還包括以下幾個方面：
- 股權交易：創投公司入場並投資後，讓新創企業發展起來，而股份價值也隨之提升，有的創投公司會利用股份交易來賺取初創到公司完善股份成長的利潤。
- 技術和資源：創業投資者透過股權交易，來獲取公司的技術資源，包括專業知識、技術支援和行業連接，這些也可以做為創投公司的重要資源。
- 空間或設備：若創投公司認為新創企業的資源設備或是空間是可以有更大的利用空間，那麼創投公司就有可能會投資這家公司。
- 資源滿足與成長加速：初創企業在初期通常面臨著資源短缺的問題，尤其是資金、人才和市場溝通方面。創業投資者的資源注入可以幫助企業快速解決這些問題，促進其成長和擴張。這種支持不僅僅是提供資金，還包括戰略指導、行業經驗分享等方面的支援。
創投機構之所以願意在這個階段冒險投資，看中的是這些新創企業背後的潛力和未來有機會企業發展擴大甚至上市櫃。他們相信，這些企業有望在未來成長為巨頭，為投資人帶來豐厚的回報。
(八)創投公司為什麼願意投資?
談到新創公司為何需要進行公開募股（IPO）和吸引創業投資（VC），我們常常忽略了背後投資者的動機。那麼，這些投資者是誰？他們為什麼會願意投入資金和資源給新創企業？這背後必然是有一定目的的。
這些投資者通常是在特定領域或產業具有豐富資源的企業家或老闆，或者是與新創團隊有合作經驗或人脈關係的人。其中，創投也很有可能是親朋好友的投資，或者是新創團隊主動向政府等機構申請的資金。
他們之所以選擇對該企業進行創業投資，主要是出於這些原因：
- 看好潛力：投資者看好該新創公司的發展潛力，相信未來該公司股票將會增值，這樣的投資就像是買進股票一樣，希望在公司上市之前能夠實現獲利。
- 技術需求：在投資者自身已有事業的情況下，新創公司所擁有的技術或產品可以幫助他們原有的事業更進一步，因此投資者願意提供資金支持，以期達到雙贏的效果。
- 公司型態：登記公司時辦理的營業登記，會需要選擇公司型態，基本上一定要是股份有限公司，因為股份有限公司有更嚴格的法律規範及股東組織，投資者更好掌握公司的狀況，所以像是一人公司的優勢就低於股份有限公司，另外公司設立地址為實際營業地址也對創投評估會有加分，如果是借址登記則會降低投資意願。
除了以上兩點外，也有些投資者出於私人交情或單純看好公司的原因而投資。這些提供資金的人被稱為「天使投資人」，他們願意在創業初期就提供資源支持，為新創公司的成長打下基礎。
二、創投基金和創投公會是什麼?
創業投資基金或公會是一種專門投資於新創公司或尚未上市公司的私募基金。
私募基金是向特定投資人私下募集資金，以投資於特定的目標項目，通常新創公司會自己找那些有經驗或創投公司，一般會開放給高資產和有經驗的投資人或機構投資者。
創業投資基金或創投公會是透過和高資產投資者募集資金，然後將這些資金投入到新創公司或尚未上市的企業中，期望在這些公司未來上市或被收購時實現豐厚的回報。
與一般基金相比，創業投資基金或創投公會的流動性較低，風險也更高。它所投資的資產屬性與傳統資產有所不同，通常被歸類為另類資產。
(一)創投基金是什麼?
創投基金的投資者通常包括機構投資者、富裕個人以及專業基金管理公司，他們願意承擔高風險以換取潛在的高回報。
私募基金的運作模式是透過私下與有財力的投資者籌集資金，通常只對特定的投資人開放，而非公開募集，這些投資者通常是機構法人或高淨值人士。由於這種投資門檻較高，並非一般投資者所能參與。創投基金的目標是幫助這些新創企業快速發展，期望未來通過上市或併購來實現投資收益。
與其他投資形式不同，創投基金的特點是流動性較差，也就是說，資金可能會長期鎖定在投資項目中，無法快速變現。此外，由於初創企業的成功與失敗往往充滿不確定性，創投基金的風險性遠高於傳統的股票或債券基金。也因此，這類基金常被歸類為「另類投資」，屬於較高風險、高回報的資產類別。
創投基金不僅提供資金支持，還可能在企業發展過程中提供專業知識和市場資源，幫助這些公司克服成長中的挑戰。因此，創投基金不僅是資金的提供者，更是促進企業快速發展的重要合作夥伴。隨著科技創新和數位經濟的蓬勃發展，創投基金在推動新技術和新商業模式的崛起中扮演了越來越關鍵的角色。
(二)創投公會是什麼?
這些公會的主要目的是促進創業投資行業的健康發展，為會員提供交流平台，並為初創企業、創投公司及投資人之間建立橋樑。
創投公會通常代表管理制約的機構角色，從政策倡導到行業規範的制定都涵蓋其中。公會會積極與政府機構、立法部門及金融監管機構合作，確保創業投資相關的法律和政策有利於行業發展。透過這些協調，創投公會幫助創投公司和初創企業更好地應對市場和法規變化。
除此之外，創投公會也提供各種培訓和研討會，提升行業內專業人士的技能，並促進創投領域的知識分享。對於投資者來說，創投公會可以提供市場趨勢分析、行業報告和數據，幫助他們更好地理解創業投資的風險和機會。
(三)創投基金、公會運作模式
創業投資基金或創投公會的團隊同樣也是由具備財務、營運、技術和市場行銷等多方面專業知識的人員組成。他們的工作不僅僅是找到有潛力的投資標的，也會在投資後提供全方位的支持，希望能夠加速這些公司的成長和發展。
一旦確定了有潛力的新創公司，創業投資基金或創投公會通常會考慮注入資金或提供技術支持，以換取一定比例的股權。此外，他們也會積極參與企業的營運，最終目標是使這些公司能夠實現公開上市（IPO）或被其他公司收購，從而獲得回報。這個過程通常需要數年甚至更長的時間。新創企業通常具有巨大的成長潛力，但伴隨著極高的風險。
在股份價值會是股票價格上漲很多後交易並退出是創業投資基金和創投公會獲利的主要來源，一次成功的退出可能帶來數倍甚至數十倍的回報，當然創投基金也可能有會持續持有股份並持續領公司的分紅。當然也有許多投資案例以虧損告終，甚至整體下來是呈現虧損。
創業投資基金、公會主要依靠成功的投對企業的回報來彌補不成功案例的損失。只要總體回報是正的，基金就能獲利。因此，在進行投資時，創業投資基金會努力提高新創企業的成功率和回報率，而不僅僅是考慮投資的概率。
總體來說創投基金的性質跟創投公司是一樣的。
(四)創投基金及公會由創投公司及投資個人組成
創投基金作為一種高風險、高報酬的投資方式，之所以稱做創投基金或創投公會是因為資金來源不僅僅包括創投公司自身，還有很大一部分來自外部投資者，代表創投基金是由很多的投資人及公司組成的。因此，創投基金團隊就如同擔任管理這些資金的管理人，在籌資階段需要向投資者清楚解釋基金的目標、投資方向等，同時也需要定期向投資者報告資金的運作情況。
三、創投5大企業階段
現在讓我們來探討一下創業投資的過程，以及一家新創公司從獲得創業投資到上市的過程中會經歷的五個主要階段。了解「種子輪」和「天使輪」是什麼
新創公司通常是指那些開發新技術或服務理念的新企業。因此，在種子階段(也就是創業初期)，這些公司通常已經擁有了創新的思路或構想，但還沒建立完整的商業模式甚至還未能獲利。這個階段被稱為種子期，意味著創業點子正在初生、尚未成熟。
(一)種子期階段
在產品初創期，也就是種子輪階段，新創事業剛開始發展的萌芽階段，創業者所面臨的挑戰是極為艱難的。此時，他們可能僅憑著獨特的創意、技術或團隊，急需資金進行產品的研發和建立企業。這個階段的投資風險極高，即便投入的金額不多，對於產品、技術、研發和團隊都充滿了極大的不確定性。投資者可能需要等待五年以上才能看到回報，但若這個案例成功，獲利將是最高的。
在種子輪階段，大部分的創業資金通常來自創業者自己、親友或天使投資人。然而，在這個時期，創業公司可能因為缺乏資金而難以繼續發展，也是創業公司最容易陷入資金短缺的死亡谷的時候。
(二)天使輪(創建期)
當產品開發完成和商業模式的雛型已經建構完成，就會從種子輪轉到天使輪，最大的差異在於商品是否已開發，以及公司是否已成立公司完成公司行號申請並建立基本的公司結構。在這個階段，創業者需要更加關注市場需求和方向，並且更加著重於公司的組織建構等方面，企業將面臨著購置生產設備、產品開發、行銷和建立組織管理制度等方面的資金需求。儘管風險依然很高，但隨著商業模式的逐漸完善，已經有商品和初步的獲利模式，因此也更能吸引到對該服務或產品感興趣的天使投資人、孵化器和加速器等。
這個階段的時間長短不一，可能從六個月到四、五年不等。
天使輪的資金來源主要與種子輪相似，但多了孵化器也就是「育成中心」和加速器讓企業有更多選擇，為創業者提供了更多成功的機會。
(三)擴展期
在擴充期，企業基本已經獲得市場的認可，但為了進一步開發產品、擴充設備、量產、規劃成長計畫和加強行銷及品牌形象等，需要更多的資金支持。然而，由於企業離股票上市還有一段距離，如果向金融機構融資，往往需要提供保證和擔保品，這使得籌資仍然相對困難。而創業投資基金的資金恰好可以滿足這種需求。
在這個階段，投資的期可長可短，大約為2~3年。由於企業已經取得了一定的經營成果，投資風險相對較低，因此創業投資基金通常會投入最多的資金。
(四)成熟期(也稱A輪)
當企業的營收開始成長利潤也很穩定的成長，並且準備開始籌備上市時，這就是企業面臨的另一個關鍵階段。當企業進入Ａ輪階段時，這代表著公司的商業模式已經逐漸成熟，並且已經展現出可預期的商業效益。在這個階段，投資人不再是「天使投資人」，而是被稱為「創投」
這個階段，增資的主要目的是尋求產能擴充公司資本額資源，同時引進產業界具有影響力的大佬進來成為股東，以提高企業的知名度和強化股東組成。資金的運作主要用於改善財務結構和管理制度，為未來的股票上市和上櫃做準備。
與種子輪、天使輪時期的資金來源不同，Ａ輪開始募得的資金主要來自創投。這些創投投資人看好新創公司的發展潛力，因此願意投入資金換取該公司的股權，以期待未來的價值回報。
(五)企業重整與轉型
如企業不幸進入了重整與轉型時期時，通常意味著企業營運陷入困境還有虧損。除了需要資金支持其營運外，也需要尋求協助改善經營管理。在這個階段，創業投資者可能需要更深入地介入企業的經營，以幫助企業度過困難並在整頓後獲得盈利。創投的主要工作在於協助企業重新擬定營運計畫，開發新產品或創意企劃，以使其從虧損轉為盈利。這就需要創投需要更深度的介入，他們通常不太願意參與經營陷入危機的企業。因此，這個階段的投資額和投資期限也較難評估。
四、5大創業投資平台及創投計畫
這些創投平台不僅促進資金流通，還可能提供其他資源，例如專業指導、市場推廣以及業務網絡。
同時我們也一起了解創投平台，這也是找到創投公司或投資人的一種方式。
(一)AnHour創投平台
AnHour是一個專為新創公司和中小企業提供商業計畫諮詢、配對和檢索資料的平台，旨在促進新創團隊與投資者之間的聯繫和匹配。作為一位創業者，您只需提交您的登錄表進行審核，一旦通過，平台將為您安排與投資者的見面，這將是您爭取創業投資的第一步。 AnHour致力於幫助您實現創業夢想，與您共同打造成功的未來。
(二)FINDIT創投平台
FINDIT是由台灣經濟研究院承接中小企業處中小企業價值創新應用計畫後所建立的早期資金資訊平台。這個平台不僅提供了趨勢報告、媒合績效和募資小工具等服務，深受眾多創業者的喜愛！而且，FINDIT還計劃推出聊天機器人，為您提供24小時的智慧化服務。
(三)新創101創投平台
新創101平台提供了一個雙向互動的場所，讓新創公司和投資者得以交流合作。對於新創公司來說，他們可以在這裡尋找到專業的投資人，積極爭取投資機會，進而協助團隊更有效率地發展事業。此外，新創101團隊也提供支援，協助新創公司申請政府創業補助計畫，進一步推動創業生態的發展。而對於投資者來說，他們可以通過平台上提供的資訊了解新創團隊的技術、商業模式、市場規模等，找到符合自己投資需求的潛力新創團隊。新創101平台致力於連接創業者與投資者，共同開啟創業之路，實現夢想。
(四)中華民國創業投資商業同業公會
中華民國創業投資商業同業公會，前身為1992年成立的台北市創業投資公會，至今已有超過30年的發展歷程。公會成員已經累積投資超過15000個國內外的投資案件，總計投資金額也超過了3500億元。公會為提供創投業者聯繫的平台，促進創投業者和新創的交流，會定期舉辦商機媒合活動，也會介紹有潛力的新創或項目給創投公司。
中華民國創業投資商業同業公會作為全國創投產業的資訊中心，提供以下主要服務：
- 產業資訊與投資機會：提供國內外相關產業資訊，定期舉辦投資商機媒合會，介紹潛力項目給會員公司，促成創投公司與企業之間的合作機會。
- 政策協調與政府溝通：協助會員與政府溝通，參與並協調投資相關法令的變動，成為政府與業者之間的溝通橋樑。
- 會員交流：促進會員交流與聯誼，透過定期研討會和說明會，增進專業知識與投資機會的交流。
- 產業研究與統計：進行國內外創業投資事業的調查、諮詢、統計及研究發展事宜，建立專業的投資情報中心。
- 公會管理與糾紛調處：建立會員及會員代表的基本資料，調查並更新產業動態，處理同業糾紛，維護會員的合法權益。
- 社會公益與會員權益：舉辦會員或社會公益事業活動，接受政府機關或團體委託的服務事項，協助推行及研究政府經濟政策與商業法令，增進民間對創業投資事業的了解與參與。
(五)『天使創業計畫』鉅泫行銷推出
鉅泫行銷推出「天使創業計畫」，旨在為各行各業的創業者提供無需支付成本且無還款壓力的技術入股的投資支持，協助他們在初創階段獲得關鍵性的成長機會。
「天使創業計畫」融合了天使投資和創業補助的理念，為創業者提供以下多項實用資源：
- 網站架設
- 網站設計
- SEO行銷
- 部落格平台合作
- 新聞聯播網合作
- 官方Line建立
- 社群模板圖設計
- 更多項目可查看【天使創業計畫】
這些項目內容的總成本非常可觀，對於剛起步的企業而言，往往是一筆不小的經濟負擔。「天使創業計畫」的推出，有效地緩解了創業者的資金壓力，幫助創業者完整建立從行銷曝光到產品成交的行銷系統流程。對於已經發展中或穩定的品牌，這個計畫也是擴大曝光和拓展市場的良好途徑。
此計畫的申請對象不受行業和項目的限制，任何有創業或商業計畫的企業均可提交申請。申請流程簡便快捷，創業者只需填寫申請表單，便可進入初審階段。初審過程高效，讓申請者能快速了解自己的計畫是否具有通過的機會。鉅泫公司特別強調，鉅泫不希望干涉公司的發展決策，這一點與傳統的天使投資模式非常相似，讓創業者能把所有心力放在自己的事業上。
「天使創業計畫」的資金支持方式獨樹一幟。鉅泫公司將通過投資創業行銷資源的方式來幫助創業者，並且無需償還成本。創業者只需將部分公司股份轉讓給鉅泫公司，若公司盈利，則按比例分配利潤給股東；若公司無盈利，創業者也不會有還款壓力。這種模式為初創企業提供了巨大的支持，減少了他們在資金和經營上的壓力。
五、了解創投的好處有哪些
創投不只是為企業注入資金，也會從旁輔佐公司的成長，甚至提供需要的系統設備，讓公司少走彎路並更快步上正軌。
(一)找到有潛力的企業和人才
在當今需要不斷創新思維和創意的時代，每個新的想法或構想都有無限可能性。新創團隊就像是那些擁有卓越潛力的千里馬，等待著尋找他們的伯樂，唯有那些有眼光的人能夠發掘他們的潛能。
而創投公司和平台正提供了這樣的機會，新創團隊可以提出他們的構想，而專業的創投公司則能夠選擇是否投資這家公司，讓這些潛在的點子得以具體化，甚至實現成真。
(二)創業投資人將提供資金及知識
創投絕非僅僅是資金的提供者，而是一個能夠在創業旅程中提供全方位支援的夥伴。就像一位具有豐富經驗的導師，他們會帶領新創團隊從初創階段一路走向上市上櫃（IPO）的成功之路。
除了提供財務支持外，創投公司或投資人還會在管理、市場、產品開發等方面根據投資人的經驗給予建議和指導。透過專業投資人的協助和監督，新創團隊能夠更有效率地運作，避免常見的創業陷阱，並且在商品開發、利潤分配以及市場策略等方面獲得支援。
這種多面向的支援大大降低了創業失敗的風險，讓新創團隊能夠更加自信地邁向成功，實現更遠大的目標。
(三)促進創業市場發展
創投市場在國外其實是很活躍的，其中最關鍵的原因之一是活躍的創業者群體。創投的存在為創業者提供了一個強有力的支持機制，這不僅能夠激勵創業者更加積極地參與市場，也會吸引更多具有想法和實力的人加入創業行列，為市場注入源源不斷的新活力。
擁有一個優秀的創業點子並明確列出未來商機是很重要的，而投資者的支援，為這些想法提供了更多可能性。無論是技術資源、人脈還是知識或設備，創投公司或投資人會盡量提供他們可以提供的支援，讓創業者可以超越自我局限，實現原本看似不可能的目標。
六、創投公司是什麼?
創投公司（venture capital firm）也是指創業投資公司，是指專門對新創或創業企業投資資金及提供資源的投資機構，專門投資於具有高成長潛力的新創企業（Startup）。這些公司通常提供資金、專業知識、人脈資源，以幫助初創企業發展，並在未來獲取高額回報。
從尋找潛力投資標的到實際參與公司經營決策都是他們的目標範疇。創投首要的任務之一是尋找適合的投資機會，創投公司通常對市場趨勢、技術發展和產業前景有敏銳的洞察力並且有完整的專業創投評估團隊。
評估是否適合投資也是創投公司最重要的環節，他們需要對潛在投資項目進行深入分析和評估，以確保投資的可行性和潛在回報。
一旦決定進行投資，創投公司會投資新創且快速成長中的創業公司。除了提供資金外，他們也會積極協助這些公司開發新產品、提供技術支援以及拓展產品行銷管道，以幫助這些企業實現更快速的成長。
創投公司承擔著高風險高報酬的投資策略，他們願意冒險投資於那些具有潛力但風險也很高的新創公司，期待未來能夠獲得可觀的回報。
最後，創投公司經常通過實際參與經營決策來提供附加價值的協助。他們可能會派遣專業團隊或提供專業顧問服務，協助企業解決經營問題或營運優化，提高業務運營效率，並最終實現更好的投資回報。
(一)創投公司有長期的投資規劃
創投公司在投資策略上通常擁有長期的規劃，他們的目標是尋找那些具有成長潛力的新創企業或早期企業進行投資。這意味著他們需要精心規劃投資組合，以應對可能面臨的各種風險。
為了降低風險，創投公司會將資金投入到不同的產業、不同的地區以及不同發展階段的企業中。這樣的多元化投資組合能夠有效地分散風險，即使某個投資失敗，也不會對整體投資產生太大的影響。
雖然創業投資充滿著高風險，但成功的投資往往能夠獲得豐厚的回報。但大多數創業投資公司還是會和其他投資機構或公司合作，共同進行投資。這種合作不僅可以分擔風險，還可以在投資決策上獲得更多意見和專業知識。
此外，創業投資公司在單一企業的投資比例通常不會太高。這是受到過去的管理規則的影響，雖然這些規則已經被新的法規取代，但多數公司仍然傾向於分散風險，避免過度投資於單一企業。因此，創業投資公司通常並不會介入單一企業的經營決策，而是提供戰略性的輔導和支持。
(三)創投的投資流程
首要進行會是新創團隊與創投公司聯繫並提交創業商業計畫等等給予創投公司審核，並且密切與創投公司聯繫，最後待創投公司審查及決議是否進行投資。
《一》提交創業計畫給創投機構審核
向創投機構提交創業計畫和商業計畫是新創團隊在找投資時的第一步。這個過程不僅是向創投機構展示自己的想法，還是將計畫細節清晰地傳達給潛在投資者的機會。
當創業團隊提交募資申請書後，創投機構或公司將對其進行初步審核，這包括對商業模式、項目潛力、團隊能力等方面的評估。這個過程通常會是創投公司和創業者密切討論過程，創投機構可能會邀請團隊進行面談，也就是請創業者向這些投資人說明，也可能以簡報及演講方式，更深入地了解創業計畫和策略。
在審核過程中，創投機構將關注多個關鍵點，例如團隊的資歷，商業計畫的解決方案創新性、如何利用資金、市場需求、競爭環境等。他們希望確保投資對象有清晰的商業模式和可行的市場策略，並能夠有效地利用投資資金實現目標。
《二》創投公司初審投資及全面調查
創投公司在初步確認對特定計畫的投資意願後，會進行更深入的調查和評估。這個過程被稱為全面調查（Due Diligence-DD），旨在全面瞭解新創團隊的業務運作、財務狀況和未來發展潛力。
在全面調查中，創投公司會對新創團隊的產品或服務進行詳細的評估，包括其市場需求、競爭優勢和技術創新性等方面。同時，他們還會審查公司的財務記錄包括了營業稅和營所稅、每月發票開立狀況等，評估其收入、成本、利潤等財務指標，以確保投資的可行性和回報潛力。
此外，創投公司可能會進一步了解新創團隊的管理團隊，包括其專業背景、經驗和領導能力。他們希望確保團隊具有實現業務目標的能力和資源。
《三》創投簽約合夥契約
在創投過程中，當創投公司對特定新創企業的投資意願已經確定，雙方將進入正式的合作階段，簽署合夥契約，並制定Term Sheets（條款清單）。這些條款清單包含了最終投資金額、股權比例以及其他約定事項，作為正式合作的法律文件。
這個簽約階段是創投流程中的一個關鍵步驟，代表著創投公司對新創企業的承諾和支持，同時也為雙方未來的合作奠定了基礎。在簽署合夥契約之前，雙方通常會進行充分的溝通和協商，以確保條款的公平和合法。
最後，當新創企業取得成功並實現增值時，創投公司有兩種出場機制。一種是通過新創企業公開上市或上櫃（IPO），讓投資的股權轉化為股票並在公開市場進行交易；另一種是通過將新創企業併購到規模更大的公司中，從中獲取回報並退出投資。也有可能創投公司持續持有股份並持續領到公司的分紅。這些出場或獲利策略都是為了實現投資的最終利潤，並為創投公司的投資者帶來回報。
七、創投常見問答Q&A
Q1創投的風險程度如何？
A1創業投資的風險程度相當高，因為它通常投資於尚未實現收入、盈利或推出產品的新創企業。這些企業可能處於高度不確定的發展階段，並且面臨著技術、市場和競爭等多重風險。此外，評估這些企業未來成功的商業模式極具挑戰性，因為市場環境可能隨時變化，而企業本身也可能面臨各種挑戰和困難。
Q2創投如何實現盈利？
A2創投公司實現盈利的方式主要是通過投資於潛力龐大的新創企業。當這些企業在未來取得成功並增值時，創投公司持有的股份也會相應增值，進而實現盈利。
Q3創投公司如何增加其投資標的的價值？
A3雖然創投公司通常僅持有其投資公司少部分的股權，但他們對這些公司的參與度相當高。他們會在各種策略和經營事務上提供正式或非正式的建議，並介紹產業內的人脈。
Q4創投和天使投資有何不同之處？
A4在投資者的身份上，天使投資人通常是個人投資者，他們在創業公司的非常早期階段提供資金支持。而創投則是由專業機構運作，通常在公司發展的稍後階段進行投資。
Q5如何評估投資表現？
A5私募市場的投資表現通常是透過投資年限來評估的。這反映了所有投入和回收資金流的總和，通常以基金開始投資的年份為起點。私募基金的生命周期通常相當長，可能長達12至13年之久。
Q6哪些公司適合尋求創投？
A6尋求創投的最佳公司是那些具有快速成長潛力的企業，特別是在科技、生物科技、清潔能源等高科技領域的新創公司。這些公司通常需要大量的初始投資來開發產品和擴展市場，而且往往在早期階段並不盈利。創投的注入可以幫助這些企業實現其業務目標，並推動其成長和發展。
Q7應該將創投策略納入我的投資組合嗎？
A7與其他私募策略相比，創投與股票市場的相關性較低，這使得其成為投資者投資組合中的另一個回報來源。創投還提供了一個獨特的機會，因為它們能夠接觸到可能帶來革命性創新的科技，這為投資者提供了絕對的回報。
Q8如何引起創投的興趣？
A8若要吸引創投的關注，你的公司需要具備創新的商業模式、明確的市場定位以及強大的團隊。除了這些基本要素外，積極的市場行銷策略和清晰的未來發展規劃也是吸引創投的關鍵因素。
Q9創投加入股東名單後，會變成創投主導公司嗎?
A9你對公司的控制權是否會受到影響，取決於你和創投之間的協議條款。雖然創投為了保護其投資通常會要求在公司董事會擁有一席之地，但這不一定意味著你會失去對公司的控制權。在協商過程中，你可以確保你對公司的重要決策仍然有發言權，並且可以保留足夠的管理權以維持公司的方向和核心價值。
Q10接受創投需要做哪些讓步?
A10創業公司在創投投資過程中可能需要做出多方面的讓步，其中包括股權分配、決策權和業務方向等。通常，創投會要求一定比例的股份作為他們的投資回報，這將導致創業者的股權被稀釋。除此之外，創業者可能需要願意分享公司的決策權，並尊重創投對業務方向的建議和期望。
Q11創投的資金會一步到位嗎?
A11創投資金的撥付通常不是一次性完成的。相反，他們會依據公司達成特定的里程碑或目標而分階段撥付。這種分階段的撥付方式有助於確保資金的有效利用，並鼓勵公司按計劃和時間表實現其目標。